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2月12日，高盛发布研报，重申对快手（01024）的“买入”评级，并赐与12个月策画价87港元，较刻下股价约有25%的高潮空间。
高盛在论述中要点探讨了快手旗下视频生成模子可灵与字节Seedance 2.0的竞争情况。论述以为，跟着可灵 3.0版块发布，其在多模态生成、画面一致性、分镜轨则和多话语音频生成等方面能力领悟擢升，全体本事水平已处于众人顶级阵营。
尽管部分商场反馈以为Seedance 2.0在物理通顺发达和复杂行为处罚方面发达更凸起，但高盛指出，可灵AI在画面一致性、贸易场景适配度以及专科创作能力方面仍具竞争力，尤其在企业和专科用户商场具备各异化上风。
高盛以为，AI视频生成行业仍处在快速彭胀阶段，不会酿成单一平台旁边的容颜。跟着模子能力握续升级和哄骗场景拓展，高盛瞻望，众人AI视频生成商场限制改日五年将扩简短10倍，至2030年达到约290亿好意思元。在行业扩容布景下，多家头部模子将共同受益。
从贸易化节律看，高盛征引第三方数据指出，可灵AI自前年12月以来国际用户与收入均出现领悟加快。本年有望继续增长趋势。高盛瞻望，2026年可灵AI收入将达到约2.8亿好意思元，同比增长跨越90%。
在估值层面，高盛测算，刻下股价所隐含的可灵估值约为50亿好意思元。论述以为，这一估值尚未充分反应其增长后劲。
论述指出，在近期股价回调之后，快手的估值水平已处于相对合理区间，AI业务的弥远成漫空间仍未透彻体当今刻下股价中，因此守护“买入”评级。
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